L'histoire de Paul de Tarse, un apôtre du Christ, emprisonné à Tullianum par l'empereur Néron alors que Luc l’évangéliste cherche à le rencontrer. Le prisonnier se remémore sa vie, lorsqu'il s'appela Saul et qu'il persécutait les chrétiens avant de se convertir au christianisme après avoir rencontré Jésus Christ ressuscité.